阿布扎比穆巴达拉资本加入代币化浪潮，Coinbase 入股链上基金

穆巴达拉资本已将其一只私募市场投资基金上链，使这家阿布扎比主权财富基金的资产管理子公司成为最新一批拥抱代币化的主要金融机构之一。 这家管理着约4300亿美元资产的另类资产管理公司周四表示，它利用阿联酋代币化专业公司KAIO的基础设施，为合格投资者推出了其一项私募市场策略的代币化版本。 据两家公司称，该基金可在Coinbase的Base网络、Solana和Sui上获取，并已吸引了约7500万美元的链上资产。 Coinbase（COIN）也将其自有资产负债表投资于该基金，这是上市加密货币公司投资代币化私募市场产品的早期案例。两家公司未透露投资规模。 此举将管理资产超过4300亿美元的穆巴达拉资本，加入了越来越多将基金置于区块链轨道上的大型投资公司行列。贝莱德、富兰克林邓普顿、阿波罗、富达、骏利亨德森以及最近的景顺，都已推出或扩大代币化基金产品，主要集中于美国国债、货币市场基金和私募信贷。 随着传统金融公司寻求基金基础设施现代化，代币化已成为数字资产增长最快的领域之一。花旗集团近期预测，到2030年代币化证券可能增至约5.5万亿美元，而波士顿咨询集团和Ripple估计，到2033年所有资产类别的代币化资产可能达到18.9万亿美元。 创建现有基金的区块链代币有助于拓宽新投资者群体的准入，并为基金份额用作抵押品或接入其他链上金融应用打开大门。 就本次案例而言，KAIO提供了发行和管理穆巴达拉资本代币化基金的基础设施。该公司表示，穆巴达拉加入包括汉密尔顿巷、布雷文·霍华德和Laser Digital在内的公司行列，这些公司使用其平台在链上分发投资产品，目前其平台上有1.44亿美元代币化基金。 穆巴达拉资本解决方案主管马克斯·弗朗泽蒂在一份声明中表示：“这一策略建立在差异化的准入基础上——交易流、共同投资、以及大多数投资者无法自行触及的全球网络。将其上链将这种准入扩展到新的合格投资者群体，同时不损害定义我们投资方式的机构纪律。” Coinbase机构业务主管布雷特·特杰保表示，Coinbase将该基金纳入其公司资产负债表投资，反映了对受监管代币化资产作为国库持仓的兴趣日益增长。“随着受监管资产变得可编程，它们可以成为更广泛链上经济的一部分，这种经济更加透明、可组合，且对合格司法管辖区的合格投资者更具可及性。” 此次推出也契合阿联酋成为代币化金融中心的更广泛野心。阿布扎比和迪拜已成为数字资产最活跃的司法管辖区之一，监管机构推出了加密货币框架，而银行、主权支持投资者和金融机构越来越多地尝试代币化基金、债券和稳定币。